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07/23 10:35[ 印刷 ]   

【見通し】株式明日の戦略-日米決算ラッシュで買い優勢か/【今週の予定】  

決算前で見送りムード、来週は日米決算ラッシュで買い優勢か

 21日の日経平均は3日ぶりに小幅反落。ドル円相場が111円台後半に上昇したことで安寄りしたが、好業績株など中心に買いが入った。週末に加え、来週には4-6月決算が本格化することから、積極的な売買は見送られた。東証1部の売買代金は概算で1兆9900億円となり、4日ぶりに2兆円を下回った。安川電機の効果でSMCや山洋電が年初来高値を更新したほか、東芝が続伸し、エンプラスはストップ高まで買われる場面があった。半面、金融セクターが軟調に推移し、コスモス薬、ニトリHDが3日ぶりに反落した。

 東証1部の騰落銘柄数は値上がり924/値下がり964とやや売りが優勢。決算が好感されたゲンキーや上方修正を発表した日本鋳造が大幅上昇。トーセイや都競馬が証券会社のリポートを手がかりに急伸した。「Nintendo Switch」ソフトのゲーム連動サービスを共同開発したと発表したはてなが後場値を飛ばし、コロプラとの販売パートナー契約を締結したホープはストップ高比例配分となるなど、好材料のあるところに資金が集中した。一方、後場に決算を発表したモバファクが発表後に急落。特損計上を発表したVコマースや下方修正発表のレッグス、売り出しを発表したエスプールなどが大きく売られる展開となった。

 今週から決算発表が本格化するが、1Qでは上方修正をしてくる企業はそれほど多くないと想定される。4-6月の外部環境は比較的安定していたため、良好な決算が確認できるものも少なくないと考えるが、期待先行で上昇していた銘柄などは、決算が目先の材料出尽くしとなる可能性もある。日経平均がここから一段高となるためには、決算後の株価パフォーマンスが良いものが多く出てくることが重要と考える。決算直後に急騰しても、その後に買いが続かなければ、決算発表シーズンが終わると再び商いも薄くなり、為替や米国株に振らされやすくなる。むしろ決算直後に急落しても、その後に上昇が続く銘柄が多ければ、息の長いラリーが期待できる。また、先週はTOPIXが年初来高値を更新した一方で、日経平均は更新できなかった。材料豊富で良好な地合いが続くと期待できる決算発表シーズンの間に、日経平均がTOPIXにキャッチアップして年初来高値を更新できるかに注目したい。


【今週の見通し】

 堅調か。4-6月の決算発表がスタートすることから、業績を吟味した個別物色が強まる展開が想定される。決算が売り材料となる銘柄も出てくるだろうが、値動きが大きく出てくることが投資機会を提供することで商いの活況が期待でき、全体としては堅調な地合いが続く可能性が高い。25~26日のFOMCに関しては、今回はイエレンFRB議長の会見がなく、6月の利上げの影響を見極める観点からも無風通過とみるが、何らかの政策変更や新たな材料が出てきた場合には、ドル高・円安材料になると期待でき、日本株には追い風となる。また「FANG」と称される米大手ハイテク株のうち、アルファベット、フェイスブック、アマゾンが決算を発表予定。先んじて発表したネットフリックスは決算内容も良く、決算後に急騰した。同様の強い動きが見られれば、グローバル市場のリスク・オンムードが一段と高まる展開も期待できる。


【今週の予定】

 国内では、40年国債入札、6/15-6/16開催の日銀金融政策決定会合議事要旨(7/25)、6月企業向けサービス価格指数(7/26)、2年国債入札(7/27)、6月失業率・有効求人倍率、6月家計調査、6月消費者物価指数、7/19-7/20開催の日銀金融政策決定会合の「主な意見」(7/28)などがある。

 海外では、米6月中古住宅販売件数(7/24)、独7月Ifo景況感指数、FOMC(~7/26)、米5月FHFA住宅価格指数、米5月S&Pコアロジック/ケース・シラー住宅価格指数、米7月CB消費者信頼感指数、米7月リッチモンド連銀製造業指数、米2年国債入札(7/25)、英4-6月期GDP、米6月新築住宅販売件数、米5年国債入札(7/26)、米6月耐久財受注、米6月シカゴ連銀全米活動指数、米7月カンザスシティ連銀製造業活動指数、米7年国債入札(7/27)、米4-6月期GDP(7/28)などが注目される。
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110.00円 買い
株価指標
国内終値
日経平均 20099.75 -44.84
TOPIX 1629.99 -3.02
東証2部指数 6231.94 +20.12
JASDAQ 3326.85 +15.12
マザーズ 1189.78 +9.98
ドル/円 111.76 -0.15
ユーロ/円 130.14 -0.02
10年国債 0.07 -0.01
2年国債 -0.11 -0.01
07/21 15:17 更新
国内出来高
東証1部 1534020 1996704
東証2部 235600 55325
07/21 15:17 更新
アジア(終値)
ハンセン 26706.09 -34.12
上海総合 3237.98 -6.88
加権(台湾) 10436.70 -62.66
韓国総合 2450.06 +8.22
ST(シンガポール) 3314.12 +20.99
SET(タイ) 1573.51 -1.77
VN(ベトナム) 761.86 -6.55
ジャカルタ総 5765.42 -59.78
ASX200(豪) 5722.84 -38.61
SENSEX(印) 32028.89 +124.49
07/22 05:48 更新
欧州・東証・アフリカ(終値)
FT100(英) 7452.91 -34.96
CAC40(仏) 5117.66 -81.56
DAX(独) 12240.06 -207.19
MIB(伊) 21202.16 -236.47
ユーロ・ストック 3451.71 -47.78
SMI(スイス) 8938.68 -88.69
MICEX(露) 1925.13 -21.38
イスタンブール 106842.80 +107.20
アフリカ全株 54162.71 -124.61
タダウル全株 7261.13 +31.57
07/22 05:48 更新
北米・中南米(終値)
NYダウ 21580.07 -31.71
S&P500 2472.54 -0.91
ナスダック総合 6387.75 -2.25
TS300(加) 15183.13 -81.51
ボルサ(メキシコ) 51564.62 +420.48
ボベスパ(ブラジ) 64684.18 -253.84
メルバル(アルゼ) 21521.00 +55.80
07/22 05:48 更新
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