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【見通し】株式明日の戦略-今週は負けなしの6連騰、来週はイベント通過で買いの勢いが強まるか  

 30日の日経平均は6日続伸。高く始まったものの、その後はG20や米中首脳会談を前に方向感に乏しい展開。プラス圏とマイナス圏を行き来し、前場はほぼ前日終値と変わらずで終えた。一方、後場はやや水準を上げて始まると一段高となり、22300円台で値動きが落ち着いた。様子見姿勢は強く動意自体が乏しかったものの、堅調な地合いが継続し、高値圏で終えた。東証1部の売買代金は概算で3兆6600億円。業種別では石油・石炭、鉱業、医薬品などが上昇している一方、証券・商品先物、電気・ガス、不動産などが下落している。鳥居薬品が大幅上昇。JTとの独占販売権に関するライセンス契約の終了を発表したが、これに伴い特別利益の計上が見込まれることなどが好感された。反面、シャープが大幅安。日本経済新聞で中国にパソコンの新拠点を設けると報じられたが、負担増や採算性への懸念から売りが優勢となった。

 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1311/値下がり737と買いが優勢。大日本住友製薬が連日の大幅上昇。武田や塩野義、小野薬など医薬品株全般に買いが入った。自己株取得を発表した日東精工やリニカル、スター精密が大幅上昇。上期決算が好感されたラクーンHDが急伸した。ほか、日経新聞の業績観測記事を手がかりに理研ビタミンが買いを集めた。一方、米ファンドの持ち株売却が判明した東芝や、証券会社が投資判断を引き下げたエプソンが大幅安。内田洋行や共和工業所が決算失望で急落し、ナ・デックスは上方修正発表も材料出尽くしで売りに押された。ほか、一部メディアで前澤社長の京都別荘購入が取り上げられたZOZOが大きく売られた。

 来週は12/6にOPEC総会が開催される。減産合意できるかどうかが焦点になっている。ただ、原油価格自体は10月以降、大幅に下げているため、仮に合意できなかったとしても、それを材料にさらに売り込まれる可能性は高くはないと考える。減産合意ならそれなりの反発は期待できるし、合意に至らなかったとしても下げが限定的であれば、株式市場へのネガティブ影響は一時的だろう。総会のタイミングで原油の底打ち感が強まるかに注目したい。ただ、下げ止まるかという点と、そこから鋭角的に戻すかという点は別問題。トランプ大統領が原油安を歓迎していることもあり、急落前の水準まで戻すハードルは高い。9月末までは原油価格が高止まりしていたことを鑑みると、上期に原油高が業績の重石となった銘柄は、3Q以降ではネガティブ影響が緩和される可能性が高い。原油価格が下げ止まれば、まずは鉱業や石油卸など原油高メリットセクターに買いが入るとみるが、先の3Q決算に備えては、原油安の恩恵を受ける銘柄を仕込むに良い局面と考える。


【来週の見通し】
 堅調か。週初はG20や米中首脳会談の内容に大きく振らされる展開が予想される。ただ、直近でもトランプ大統領が通商面で強硬姿勢を示しており、それほど楽観ムードは高まっていない。米中の対決色が一段と増すといったような極端に悪い内容とならなければ、下げがあっても一時的と考える。無難に通過できれば安心材料になり、両首脳の歩み寄りが見られれば大きく水準を切り上げる展開も期待できる。週末には米雇用統計が控えているが、今週、パウエルFRB議長の講演や11月FOMC議事要旨の内容を受けて、来年以降の利上げペースは鈍化するとの見方が強まった。そのため、雇用統計の結果が長期金利の急騰を招き、株安要因になるという警戒は今回は高まらないだろう。年末商戦がスタートした週から株高の動きが見られたこともあり、イベント通過後は個別の見直し機運が一段と高まると予想する。


02/16 09:01 NY株式サマリー(15日)=ダウが443ドル高 米中通商協議進展期待が続く

02/16 07:20 NYマーケットダイジェスト・15日 株高・円もみ合い
02/16 07:17 15日レンジ ドル円 110.26-110.65円

02/16 07:11 米国債市場概況・15日 10年物国債利回り、2.66%に上昇
02/16 07:08 ニューヨーク外国為替市場概況・15日 ドル円、横ばい
02/16 07:02 CME225先物は大阪取引所比で上昇、21210で引け

02/16 06:57 FF金利織り込み度=2月15日現在

02/16 06:48 高金利・エマージング各国の政策金利-2/15

02/16 06:40 主要各国の政策金利-2/15

02/16 06:35 欧米市場の主な経済指標・15日
02/16 06:32 【要人発言】ムーディーズ「合意なきブレグジットのリスク依然として高い」
02/16 06:22 米国株式市場概況・15日 ダウ反発・ナスダック続伸 3カ月ぶり高値

02/16 06:13 CFTC(1/22現在) ユーロショート増加
02/16 06:02 15日米国株相場、速報値

02/16 06:01 【指標】12月対米証券投資動向(短期債を含む)-331億ドル、前回 +310億ドル
02/16 05:52 15日のVIX(恐怖指数)、低下
02/16 05:45 【指標発表予定】06:00 12月対米証券投資動向
02/16 05:44 米国株相場、堅調 ダウ平均は400ドル超上げる

02/16 05:37 ニューヨーク原油先物市場概況・15日=4日続伸

02/16 05:30 ニューヨーク金先物市場概況・15日=反発

02/16 05:24 【対ドル騰落率ランキング】

02/16 05:15 15日の主な要人発言(時間は日本時間)
02/16 05:08 NY原油先物3月限終値 55.59ドル +1.18

02/16 04:57 NY金先物4月限終値 1322.1ドル +8.2

02/16 04:45 週間為替展望(ポンド/加ドル)-英首相、離脱再交渉続ける
02/16 04:36 ポンドドル、しっかり 米加3連休前のポジション調整も

02/16 04:35 週間為替展望(豪ドル/ZAR)- ZAR、予算案の発表に注目
02/16 04:25 週間為替展望(ドル/ユーロ)-米商務省報告と日本の対米貿易黒字に注目
02/16 04:15 株式明日の戦略-続落も週間では大幅上昇、来週は買い一巡後のもみ合い相場か
02/16 04:06 ニューヨーク外国為替市場概況・4時 ドル円、戻り一巡

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【要人発言】ムーディーズ

「合意なきブレグジットのリスク依然として高い」

02/16 06:32

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【要人発言】米大統領

「メキシコ国境の壁に関する非常事態を宣言」  

02/16 00:54

要人発言

【要人発言】米大統領

「多くの点で中国との通商交渉は順調」

02/16 00:45

要人発言

【要人発言】フィッチ

「今年のユーロ圏GDP成長率は1%まで減速するだろう」

02/15 23:39

要人発言

【要人発言】米大統領報道官

「米国は技術移転と為替について焦点を集めた」

02/15 21:30

要人発言

【要人発言】伊北部同盟経済顧問

「欧州議会選挙で欧州が変わらなければ、イタリアはEUを去るべき」

02/15 20:23

要人発言

【要人発言】アイルランド首相

「英の離脱延期は避けられるが・・・」

02/15 19:47

要人発言

【要人発言】米財務長官

「解決しなければならない問題は多く残る」

02/15 19:40

要人発言

【要人発言】中国国家主席

「通商協議で重要な問題について新たな進展があった」

02/15 19:34

インフォメーション

「為替アウトルック(ドル/ユーロ・豪ドル/ZAR・ポンド/加ドル)(2/18週分)」配信

「為替アウトルック(ドル/ユーロ・豪ドル/ZAR・ポンド/加ドル)(2/18週分)」を配信しました。

トップページの投信設定予定を更新しました。

トップページの外国関連 投信設定予定の表を更新しました。

「日本株/中国・香港株/ブラジル・インド株/日本・米国債券アウトルック(2/11週分)」配信

日本株/中国・香港株/ブラジル・インド株/日本・米国債券アウトルック(2/11週分)」を配信しました。

「為替市場分析~新興国通貨が上昇、米金融大手が投資推奨~」を配信

プレミアムサービス ウィークリーレポート「為替市場分析~新興国通貨が上昇、米金融大手が投資推奨~」を配信しました。

著名ストラテジストレポート掲載終了

都合により著名ストラテジストレポートの掲載を終了しました。

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112.00円 売り
111.20円 売り
110.75円 OP20日NYカット
110.51円 2/15 6:00現在(高値111.13円 - 安値110.46円)
110.20円 買い・割り込むとストップロス売り
110.00円 買い厚め、OP15・18日NYカット大きめ
109.60-80円 断続的に買い
109.25円 OP15日NYカット
109.00円 買い、OP15日NYカット大きめ
株価指標
株式 商品他
国内終値
日経平均 20900.63 -239.08
TOPIX 1577.29 -12.52
東証2部指数 6654.47 +36.58
JASDAQ 3397.30 -15.28
マザーズ 862.34 -10.72
ドル/円 110.37 -0.15
ユーロ/円 124.55 -0.24
10年国債 -0.02 -0.01
2年国債 -0.17 0.00
02/15 15:28 更新
国内出来高
東証1部 1277820 2232690
東証2部 96770 24689
02/15 15:28 更新
アジア(終値)
ハンセン 27900.84 -531.21
上海総合 2682.39 -37.32
加権(台湾) 10064.78 -24.23
韓国総合 2196.09 -29.76
ST(シンガポール) 3239.74 -13.42
SET(タイ) 1636.94 -15.70
VN(ベトナム) 950.89 -1.45
ジャカルタ総 6389.09 -30.93
SENSEX(印) 35808.95 -67.27
02/16 07:35 更新
欧州・東証・アフリカ(終値)
FT100(英) 7236.68 +39.67
CAC40(仏) 5153.19 +90.67
DAX(独) 11299.80 +210.01
MIB(伊) 20212.34 +377.38
ユーロ・ストック 3241.25 +58.59
SMI(スイス) 9242.12 +99.41
イスタンブール 102715.01 +585.02
アフリカ全株 54628.41 +101.30
02/16 07:35 更新
北米・中南米(終値)
NYダウ 25883.25 +443.86
S&P500 2775.60 +29.87
ナスダック総合 7472.41 +45.46
TS300(加) 15838.24 +142.26
ボルサ(メキシコ) 42988.72 +263.50
ボベスパ(ブラジ) 97525.91 -489.18
メルバル(アルゼ) 37469.97 +84.22
02/16 07:35 更新
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