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08/20 08:00[ 印刷 ]   

【見通し】東京為替見通し=ドル円、米10年債利回りや株式市場の上昇を受けて底堅い展開か  

 19日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りが1.6233%まで上昇し、ダウ平均も上昇したことで106.70円まで上昇した。ユーロドルは1.1114ドルから1.1076ドルまで下落した。

 本日の東京市場のドル円は、米10年債利回りやダウ平均の上昇を受けて底堅い展開が予想されるものの、21-22日に開催予定の日米閣僚級通商協議、22-24日に開催されるジャクソンホール会議を控えて動意に乏しい展開が予想される。
 21-22日の日米閣僚級通商協議を控えて、1-7月の対米貿易黒字は4.037兆円となり、昨年同時期の3.959兆円から微増しており、日米貿易不均衡是正に関して、茂木経済財政相がライトハイザー米通商代表部(USTR)代表から大幅な譲歩を迫られる可能性が高まりつつある。トランプ米大統領の2020年米大統領選挙での再選のカギを握る米国産農産物の対日輸出拡大に関しては、環太平洋連携協定(TPP)並みの関税引き下げが妥協点だと思われるが、トランプ米大統領は関税の撤廃を目論んでいるとの観測報道もあり、予断を許さない状況が続く。
 自動車の輸入関税に関しては、農産物の関税との兼ね合いで25%からゼロ%まで妥協点を探ることになるが、「為替条項」が俎上に上る可能性にも要警戒となる。
 さらに、日米貿易不均衡是正と日米安全保障(有志連合への参加、米軍駐留経費の負担増)との兼ね合いにも要警戒か。
 トランプ米政権が中国を為替操作国に認定したことで、為替操作の認定基準が「2015年貿易円滑化・貿易執行法」ではなく、「1988年包括通商競争力法」に移行したことになる。
 日本は2条件に抵触していることで監視対象国に指定され、2013年以降の円安要因が日銀による量的金融緩和と指摘されていることで、日米貿易不均衡是正圧力やドル高・円安是正圧力が高まる可能性に要警戒となる。
 22-24日のジャクソンホール会議では、23日に予定されているパウエルFRB議長の講演で、年末に向けた追加利下げに言及されるとの思惑がドル円の上値を抑えている。
 メインシナリオは、市場が織り込んでいる0.25%の利下げ(確率83.3%)の追認だが、0.50%の利下げ、あるいは、トランプ米大統領の1.0%利下げ圧力に屈するのか、それとも、リスクシナリオとしての、利下げ見送りというタカ派的な見解が示されるのか、予断を許さない状況が続くことになる。
 地政学リスクとしては、香港での抗議活動、北朝鮮による飛翔体発射、インドとパキスタンのカシミール問題、イランと米国の軍事衝突の可能性などが挙げられる。
 経済的リスクとしては、米国債券市場での長短金利逆転(逆イールド)が警告するリセッション(景気後退)の可能性、香港問題が交渉カードに入ることで米中通商協議が難航する可能性、アルゼンチンのデフォルト(債務不履行)の可能性などが挙げられる。



(山下)


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10年国債 -0.19 +0.03
2年国債 -0.29 +0.03
10/11 15:28 更新
国内出来高
東証1部 1197140 2118586
東証2部 86200 29552
10/11 15:28 更新
アジア(終値)
ハンセン 26521.85 +213.41
上海総合 3007.88 +34.23
加権(台湾) 11066.95 +176.99
韓国総合 2067.40 +22.79
ST(シンガポール) 3124.45 +10.48
SET(タイ) 1626.00 +18.50
VN(ベトナム) 993.57 +1.73
ジャカルタ総 6126.88 +21.08
SENSEX(印) 38214.47 +87.39
10/15 06:35 更新
欧州・東証・アフリカ(終値)
FT100(英) 7213.45 -33.63
CAC40(仏) 5643.08 -22.40
DAX(独) 12486.56 -25.09
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ユーロ・ストック 3556.26 -13.66
SMI(スイス) 9964.24 -53.15
イスタンブール 93981.39 -5046.43
アフリカ全株 55219.21 -317.81
10/15 06:35 更新
北米・中南米(終値)
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10/12 06:35 更新
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