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【見通し】東京為替見通し=ドル円、リスク・オフ地合いで続落の可能性  

 9日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、ダウ平均の下落を背景に投資家がリスク回避姿勢を強めたことで107.10円まで軟調推移。ユーロドルは新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念からダウ平均が一時540ドル超下落すると、リスク・オフのドル買いが優勢となり1.1280ドルまで下落した。ポンドドルは、英国とEUの自由貿易協定(FTA)交渉の先行き不透明感が高まり、1.2670ドルから1.2601ドルまで下落した。

 本日の東京為替市場のドル円は、日本の6月企業物価指数でデフレ圧力を確認した後は、香港情勢を巡る米中対立激化懸念や新型コロナウイルスの感染拡大への警戒感から軟調推移が予想される。
 8時50分に発表される6月企業物価指数(予想:前月比0.4%/前年比▲1.9%)では、昨日の中国6月生産者物価指数が前年比▲3.0%だったように、新型コロナウイルスの影響で製造業段階でのデフレ圧力を確認することになる。日本経済におけるデフレ懸念の高まりは、円高要因となる。

 ドル円の注文状況は、107.50円と107.60-70円、107.80円にドル売りオーダー、超えるとストップロス買い、6月日銀短観の2020年度ドル円想定為替レート(107.87円)の上の107.90円から108.50円にかけては断続的にドル売りオーダーが控えている。下値には、107.00-10円に断続的にドル買いオーダー、割り込むとストップロス売りが控えている。

 ドル円相場とリスクオフやリスクオンの関係は以下の通りとなっており、本日は、2)となっており、ドル円は下落する可能性が高いことになる。

■リスクオフ(リスク回避:Risk off)ドル高&円高
 投資家がリスク(金融危機、米中貿易戦争、地政学リスク)を避けて、リスク資産(株・商品・高金利通貨)から、安全資産(国債・短期金融資産)へ資金を向ける局面。
1)NY株安・債券安(金利上昇)の場合:リスクオフのドル高&円高に、金利上昇のドル高が加わるので、「円高」より「ドル高」が優勢となり、ドル円は上昇する。
2)NY株安・債券高(金利低下)の場合:リスクオフのドル高&円高を、金利低下のドル安が相殺するので、「ドル高」より「円高」が優勢となり、ドル円は下落する。

■リスクオン(リスク選好:Risk on)ドル安&円安
 投資家がリスクを厭わずにリターン(収益)を追及し、リスク資産への投資を行う局面。
3)NY株高・債券安(金利上昇)の場合:リスクオンのドル安&円安を、金利上昇のドル高が相殺するので、「ドル安」より「円安」が優勢となり、ドル円は上昇する。
4)NY株高・債券高(金利低下)の場合:リスクオンのドル安&円安に、金利低下のドル安が加わるので、「円安」より「ドル安」が優勢となり、ドル円は下落する。



(山下)


08/08 08:54 NY株式サマリー(7日)=ダウ、S&Pが6日続伸 ナスダックは8日ぶりに反落

08/08 06:54 高金利・エマージング各国の政策金利-8/7

08/08 06:42 主要各国の政策金利-8/7

08/08 06:30 7日レンジ  ドル円 105.48-106.05円

08/08 06:26 NYマーケットダイジェスト・7日 株まちまち・金利上昇・ドル高(2)
08/08 06:25 NYマーケットダイジェスト・7日 株まちまち・金利上昇・ドル高(1)
08/08 06:15 米国債市場概況・7日 10年物国債利回り、0.56%に上昇
08/08 06:04 ニューヨーク外国為替市場概況・7日 ドル円、4日ぶり反発
08/08 06:00 CME225先物は大阪取引所比で上昇、22430で引け

08/08 05:51 【対ドル騰落率ランキング】

08/08 05:42 米国株式市場概況・7日 ダウ2カ月ぶり高値・ナスダック8日ぶり反落

08/08 05:35 ニューヨーク原油先物市場概況・7日 続落

08/08 05:28 ニューヨーク金先物市場概況・7日 6日ぶり大幅反落

08/08 05:23 欧米市場の主な経済指標・7日
08/08 05:16 7日の主な要人発言(時間は日本時間)
08/08 05:08 CFTC(8/4現在)ユーロロングが拡大、ポンドはショート縮小
08/08 05:01 7日米国株相場、速報値

08/08 04:55 乖離ランク=ポンド円が首位に

08/08 04:50 7日のVIX(恐怖指数)、もみ合い
08/08 04:44 【要人発言】米財務長官「トランプ米大統領に追加経済対策での大統領令を提言する」
08/08 04:43 乖離3=ランド円かい離、マイナス幅を広げる

08/08 04:37 乖離2=NZドル円かい離、マイナスに転じる

08/08 04:31 乖離1=ユーロドル 20日線かい離、+1σを下回る

08/08 04:25 週間為替展望(ポンド/加ドル)-ポンド、一段の上昇余地は小さいか
08/08 04:20 週間為替展望(豪ドル/ZAR)-豪・南アともに雇用指標に注目
08/08 04:16 【要人発言】米民主党・上院院内総務「追加対策を巡る協議には失望」
08/08 04:15 週間為替展望(ドル/ユーロ)-米中の経済指標と通商合意検証に要警戒
08/08 04:08 ニューヨーク外国為替市場概況・4時 ドル円、伸び悩み
08/08 04:01 【指標】6月米消費者信用残高 (前月比)+89.5億ドル、予想 +100億ドル
08/08 03:59 NY原油先物9月限終値 41.22ドル -0.73


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【要人発言】米財務長官

「トランプ米大統領に追加経済対策での大統領令を提言する」

08/08 04:44

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【要人発言】米民主党・上院院内総務

「追加対策を巡る協議には失望」

08/08 04:16

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【要人発言】加副首相

「加アルミニウムが米経済の脅威であるという考えは馬鹿げている」

08/08 00:34

要人発言

【要人発言】S&Pグローバル

「トルコが利上げを避けることは非常に難しくなるだろう」

08/07 23:45

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【要人発言】米財務省

「中国や香港政府高官に制裁を科す」

08/07 23:25

要人発言

【要人発言】NEC委員長

「米与野党協議はあまり進展していないようだ」

08/07 22:49

要人発言

【要人発言】トルコ大統領

「トルコリラ相場は、いずれ安定すると信じている」

08/07 20:45

要人発言

【要人発言】BOE副総裁

「マイナス金利を前向きに検討しているわけではない」

08/07 19:11

要人発言

【要人発言】中国政府

「ティックトックやウィーチャットは米国法を遵守」

08/07 17:25

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ドル円
ユーロドル
107.70円 売り
107.50円 売り
107.20円 売り
107.00円 売り
106.80円 売り
106.60円 売り
106.50円 売り・超えるとストップロス買い
106.30-40円 断続的に売りいずれもやや小さめ
106.20円 売り
106.00円 売り
105.90円 売り・超えるとストップロス買い
105.55円 8/7 6:00現在(高値105.70円 - 安値105.30円)
105.50円 OP10日NYカット大きめ
105.30円 買い残り・割り込むとストップロス売りやや小さめ
105.00-10円 断続的に買い(105.00円 OP10日NYカット)
104.50円 買いやや小さめ
104.00円 買い
103.65円 OP7日NYカット
株価指標
株式
商品他
国内終値
日経平均 22329.94 -88.21
TOPIX 1546.74 -3.14
東証2部指数 6466.30 +23.35
JASDAQ 3432.71 -1.63
マザーズ 1035.19 +12.05
ドル/円 105.55 +0.04
ユーロ/円 124.99 -0.32
10年国債 0.01 -0.01
2年国債 -0.13 0.00
08/07 15:28 更新
国内出来高
東証1部 1189380 2278112
東証2部 157490 25905
08/07 15:28 更新
アジア(終値)
ハンセン 24531.62 -398.96
上海総合 3354.04 -32.43
加権(台湾) 12828.87 -84.63
韓国総合 2351.67 +9.06
ST(シンガポール) 2545.51 -13.59
SET(タイ) 1324.40 -8.82
VN(ベトナム) 841.46 +1.42
ジャカルタ総 5143.89 -34.38
SENSEX(印) 38040.57 +15.12
08/08 06:35 更新
欧州・東証・アフリカ(終値)
FT100(英) 6032.18 +5.24
CAC40(仏) 4889.52 +4.39
DAX(独) 12674.88 +83.20
MIB(伊) 19516.43 +41.28
ユーロ・ストック 3252.65 +12.26
SMI(スイス) 10068.03 +0.90
イスタンブール 1060.59 +26.19
アフリカ全株 56757.73 -898.96
08/08 06:35 更新
北米・中南米(終値)
NYダウ 27433.48 +46.50
S&P500 3351.28 +2.12
ナスダック総合 11010.98 -97.09
TS300(加) 16544.48 -34.62
ボルサ(メキシコ) 38005.00 +6.66
ボベスパ(ブラジ) 102775.55 -1350.09
メルバル(アルゼ) 52325.83 +1242.07
08/08 06:35 更新
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