NYマーケットダイジェスト・9日 株高・金利上昇・ドル高

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(9日終値)
ドル・円相場:1ドル=109.67円(前営業日比△0.41円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=130.51円(△0.33円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.1899ドル(▲0.0015ドル)
ダウ工業株30種平均:33800.60ドル(△297.03ドル)
ナスダック総合株価指数:13900.19(△70.88)
10年物米国債利回り:1.66%(△0.04%)
WTI原油先物5月限:1バレル=59.32ドル(▲0.28ドル)
金先物6月限:1トロイオンス=1744.8ドル(▲13.4ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(主な米経済指標)         <発表値>   <前回発表値>
3月米卸売物価指数(PPI)
前月比                 1.0%      0.5%
前年比                 4.2%      2.8%
食品とエネルギーを除くコア指数
前月比                 0.7%      0.2%
前年比                 3.1%      2.5%
2月米卸売在庫(前月比)        0.6%      1.3%
2月米卸売売上高(前月比)       ▲0.8%    4.4%・改

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ドル円は反発。米長期金利の上昇をきっかけに円売り・ドル買いが先行。前日の高値109.90円を上抜けて一時109.96円まで上値を伸ばした。ただ、節目の110.00円に接近した場面では戻り売りなどが出たため、その後は頭が重くなった。米長期金利が上昇幅を縮めた影響も受けた。
 米長期金利の指標である米10年債利回りは一時1.6851%前後まで上昇したあと1.63%台半ばまで上昇幅を縮めた。
 なお、米労働省のウェブサイトの不具合で発表が遅延した3月米卸売物価指数(PPI)は前月比1.0%上昇、前年同月比4.2%上昇といずれも市場予想を上回った。前年同月比の伸びは2011年9月以来の高水準。また、食品とエネルギーを除くコア指数も予想より強い内容となったが、相場への影響は限られた。

・ユーロドルは反落。米長期金利の上昇を受けてユーロ売り・ドル買いが先行すると一時1.1867ドルと日通し安値を付けたものの、前日の安値1.1861ドルが目先サポートとして働くと買い戻しが優勢に。米長期金利が上昇幅を縮めたこともユーロドルの買い戻しにつながり、1.1910ドル付近まで持ち直した。もっとも、アジア時間に付けた日通し高値1.1920ドルを上抜けることは出来なかった。

・ユーロ円は反発。21時前に一時130.55円と日通し高値を付けた後はドル円の失速に伴う売りが出て130.25円付近まで下押ししたものの、ユーロドルの持ち直しにつれた買いが入ると再び130.55円まで上げた。

・カナダドルは堅調だった。対米ドルでは一時1.2526カナダドル、対円では87.58円まで上昇した。カナダ統計局が発表した3月カナダ雇用統計で、新規雇用者数が30.31万人増と予想の10.00万人増を大幅に上回ったほか、失業率が7.5%と予想の8.0%より強い数字となったことを受けてカナダドル買いが広がった。市場では「カナダ経済が米経済のように大きく回復していることが示された」との声が聞かれた。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は3日続伸し、史上最高値を更新した。多くの機関投資家が運用指標とするS&P500種株価指数も過去最高値を更新した。米経済活動の正常化への期待や金融緩和政策の長期化観測から引き続き買いが優勢となった。来週半ばから始まる米主要企業の決算発表を前に、好業績期待から買いが入った面もあった。
 ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は続伸し、2月17日以来の高値で取引を終えた。

・米国債券相場で長期ゾーンは反落。3月米PPIが予想を上回ったことで、インフレ期待が高まり債券売りが広がった。来週に3年・10年・30年債入札を控えて持ち高調整の売りも出たようだ。

・原油先物相場は続落。米長期金利の上昇を受けて為替市場でドル買いが先行し、ドル建ての原油に割高感が生じ、売りが優勢となった。欧州や南米でコロナ感染が再拡大していることも、原油の上値を圧迫した。米大手石油ガス開発のベーカー・ヒューズによると、今週の米国内の掘削装置(リグ)稼動数は先週から2基増加し432基となった。

・金先物相場は反落。米長期金利が上昇し、金利を生まない金は売りが優勢となった。また、3月米PPIが予想比強い結果となったことや、米株が上昇したことも、安全資産とされる金の売りを後押しした。

(中村)

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