NYマーケットダイジェスト・27日 株安・金利低下・円高

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(27日終値)
ドル・円相場:1ドル=109.78円(前営業日比▲0.61円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=129.72円(▲0.57円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.1817ドル(△0.0014ドル)
ダウ工業株30種平均:35058.52ドル(▲85.79ドル)
ナスダック総合株価指数:14660.58(▲180.13)
10年物米国債利回り:1.24%(▲0.05%)
WTI原油先物9月限:1バレル=71.65ドル(▲0.26ドル)
金先物8月限:1トロイオンス=1799.8ドル(△0.6ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(主な米経済指標)         <発表値>   <前回発表値>
6月米耐久財受注額
前月比                0.8%      3.2%・改
輸送用機器を除く前月比        0.3%      0.5%・改
5月米住宅価格指数(前月比)     1.7%        1.8%
5月米ケース・シラー住宅価格指数
前年比                17.0%     15.0%・改
7月米消費者信頼感指数         129.1      128.9・改
7月米リッチモンド連銀製造業景気指数  27        26・改

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ドル円は続落。中国政府による規制強化の影響を巡る懸念から中国や欧州の株式相場が下落すると、投資家がリスク回避姿勢を強め円買い・ドル売りが先行。6月米耐久財受注額が予想を下回り、米長期金利の指標である米10年債利回りが1.22%台まで低下したことも相場の重しとなり、1時30分前に一時109.59円と日通し安値を付けた。ダウ平均が一時260ドル超下落し、ナイト・セッションの日経平均先物が大証終値比560円安の2万7350円まで売られたこともドル円の重荷。
 ただ、売り一巡後は下げ渋った。シューマー米民主党・上院院内総務が超党派のインフラ法案の上院通過について楽観的な見通しを示すと米国株相場が下げ幅を縮めたため、ドル円にも買い戻しが入った。

・ユーロドルは続伸。予想を下回る米経済指標や米長期金利の低下を手掛かりにユーロ買い・ドル売りが先行。ポンドドルの上昇につれたユーロ買い・ドル売りも入り、2時30分過ぎに一時1.1841ドルと日通し高値を付けた。
 なお、ポンドドルは一時本日高値となる1.3894ドルまで値を上げた。月末が近づく中、ロンドン16時(日本時間24時)のフィキシングに向けたポンド買いのフローが観測された。

・ユーロ円は3日ぶりに反落。ユーロドルの上昇につれた買いが先行し一時130.01円付近まで値を上げたものの、戻りは鈍かった。米国株が軟調に推移するとリスク・オフの円買いが優勢となり、1時30分前には129.63円付近まで押し戻された。
 その他クロス円も軟調だった。カナダドル円は一時87.08円、豪ドル円は80.64円、NZドル円は76.21円まで下落したほか、オフショア人民元(CNH)円は約3カ月ぶりの安値となる16.79円まで値を下げた。市場関係者からは「中国市場のリスクが改めて意識されている」との声が聞かれた。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は6日ぶりに反落。米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えているうえ、連日で史上最高値を更新したあとだけに利益確定目的の売りが優勢となった。中国政府による規制強化の影響を巡る懸念から中国株相場が大幅に続落したことも投資家心理の悪化につながり、一時260ドル超下落する場面があった。ただ、「シューマー米民主党・上院院内総務が超党派のインフラ法案の上院通過について楽観的な見通しを示した」と伝わると、下げ幅を縮めた。
 ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数も6日ぶりに反落した。

・米国債券相場で長期ゾーンは反発。中国や欧米の株式相場の下落を受けて、相対的に安全資産とされる米国債に買いが入った。新型コロナウイルスのインド型(デルタ株)の感染拡大で、世界経済の先行き懸念が強まったことも相場の支援材料。

・原油先物相場は続落。NY序盤は72ドル台に乗せる場面もあったが、米株が下げ幅を広げるとリスク資産でもある原油も71ドル前半まで上値を切り下げた。急落した天然ガスに引きずられた面もあった。

・金先物相場はほぼ横ばい。米株への売りが一時強まったことで、安全資産とされる金の下値は堅かった。為替相場でドル安が進んだこともドル建て金先物の支えに。もっとも、軟調な銀やプラチナが重しとなり上値の伸びも限られた。

(中村)

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