NYマーケットダイジェスト・16日 株まちまち・金利上昇・ドル高

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(16日終値)
ドル・円相場:1ドル=109.73円(前営業日比△0.35円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=129.11円(▲0.13円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.1767ドル(▲0.0050ドル)
ダウ工業株30種平均:34751.32ドル(▲63.07ドル)
ナスダック総合株価指数:15181.93(△20.40)
10年物米国債利回り:1.34%(△0.04%)
WTI原油先物10月限:1バレル=72.61ドル(横ばい)
金先物12月限:1トロイオンス=1756.7ドル(▲38.1ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(主な米経済指標)         <発表値>    <前回発表値>
8月米小売売上高
前月比                0.7%     ▲1.8%・改
自動車を除く前月比          1.8%     ▲1.0%・改
9月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数
                   30.7       19.4
前週分の米新規失業保険申請件数   33.2万件    31.2万件・改
7月米企業在庫(前月比)        0.5%      0.9%・改
7月対米証券投資動向
短期債を含む            1260億ドル   320億ドル・改
短期債を除く            20億ドル    1109億ドル

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ドル円は3日ぶりに反発。8月米小売売上高や9月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数が予想より良好な結果となったことを受けて、米長期金利の上昇とともに全般ドル買いが先行。22時30分過ぎに一時109.83円と日通し高値を更新した。
 米国株相場が下落しクロス円が軟調に推移すると、ドル円も109.61円付近まで下押しする場面もあったが、米国株が終盤底堅く推移したこともあって下値は限定的だった。

・ユーロドルは反落。欧州時間に全般ユーロ安が進んだ流れに沿って、NY時間に入ってもユーロ売り・ドル買いが先行した。良好な米経済指標をきっかけにドル買いが加速すると、一時1.1750ドルと8月27日以来の安値を付けた。市場では「26日投票の独連邦議会選挙(総選挙)の行方に懸念が広がっている」との声が聞かれた。なお、独総選挙については、中道左派の独社会民主党(SPD)が支持率でリードし、中道右派のキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)が追う展開。注目された12日のテレビ討論会でも社民党の首相候補ショルツ財務相が勝利している。
 ただ、「欧州中央銀行(ECB)の内部インフレモデルでは2年以内に金利引き上げの可能性が示された」との英フィナンシャル・タイムズ紙の報道が伝わると、一時1.1771ドル付近まで強含む場面があった。

・ユーロ円は3日続落。欧州時間に一時128.61円と8月24日以来の安値を付けたものの、売り一巡後はじりじりと下値を切り上げる展開。ドル円の上昇につれた円売り・ユーロ買いが出たほか、FT紙の報道を受けて一時129.18円付近まで持ち直す場面があった。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は反落。8月米小売売上高が予想より良好な内容となったことが好感されて買いが先行したものの、米景気減速や米連邦準備理事会(FRB)の早期テーパリングへの警戒感から、買い一巡後は売りに押された。一時270ドル超下げた。
 もっとも、引けにかけては再びプラス圏を回復するなど、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、方向感が出にくい面もあった。
 ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は続伸した。

・米国債券相場で長期ゾーンは続落。8月米小売売上高や9月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数が予想より強い内容となったことを受けて、債券売りが広がった。

・原油先物相場は横ばい。10月限は夜間取引では方向感のない動きだったが、NY入り後はハリケーン「アイダ」の被害を受けた石油関連施設の操業再開が本格化するとの予想から、原油先物価格は一時前日比で1ドルを超えて下げた。しかしながら、NY午後に入ると根強い原油ひっ迫懸念もあり徐々に下げ幅を削り、一時前日比でプラス圏まで回復するなど行って来いの動きとなった。

・金先物相場は続落。欧州通貨やオセアニア通貨を中心にドル買いが優勢だったこともあり、ドルで取引される金先物は割高感から上値が重かった。米小売売上高が市場予想を大きく上回ると、米金利の上昇もあり金先物はさらに下げ幅を広げ、大幅に続落して引けた。

(中村)

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