NYマーケットダイジェスト・29日 株まちまち・金利低下・ドル高・ユーロ安

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(29日終値)
ドル・円相場:1ドル=136.59円(前営業日比△0.45円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=142.63円(▲0.56円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.0442ドル(▲0.0077ドル)
ダウ工業株30種平均:31029.31ドル(△82.32ドル)
ナスダック総合株価指数:11177.89(▲3.65)
10年物米国債利回り:3.09%(▲0.08%)
WTI原油先物8月限:1バレル=109.78ドル(▲1.98ドル)
金先物8月限:1トロイオンス=1817.5ドル(▲3.7ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(主な米経済指標)         <発表値>  <前回発表値>
MBA住宅ローン申請指数(前週比)   0.7%      4.2%
1-3月期米国内総生産(GDP)確定値
前期比年率              ▲1.6%    ▲1.5%
個人消費確定値(前期比年率)     1.8%      3.1%
コアPCE確定値(前期比年率)      5.2%      5.1%

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ドル円は4日続伸。6月に続き7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)でも0.75%の大幅利上げの可能性が意識される一方、日銀は大規模な金融緩和策を維持。日米金融政策の方向性の違いに着目した円売り・ドル買いが優勢となった。23時過ぎに一時137.00円と1998年9月以来約24年ぶりの高値を更新した。
 ただ、そのあとは24年ぶりの137円台乗せとあって達成感から利食い売りなどが優勢に。米10年債利回りが3.08%台まで低下したことも相場の重しとなり、136.35円付近まで伸び悩む場面があった。
 なお、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日、欧州中央銀行(ECB)年次フォーラムで「米経済は力強い状態にあり、FRBは堅調な労働市場を維持しながらインフレを2%に戻すことができる。ただ、ここ数カ月この任務は難しさを増している」などと発言。また、「ドルは強くなっている。ディスインフレ的な傾向だ。我々はドルの水準に責任を負わない」などと述べた。

・ユーロドルは続落。6月独消費者物価指数(CPI)速報値の伸び率が前月から鈍化し、予想を下回ったことで、インフレ加速が一服するとの観測から欧州債利回りが低下。全般ユーロ売りが先行した。FRBの金融引き締め加速が意識されたことで、ドル高の様相も強まり一時1.0435ドルと16日以来約2週間ぶりの安値を更新した。
 なお、ラガルドECB総裁はECB年次フォーラムで「低インフレの環境に戻る可能性は低い」「7月にどうなる可能性があるかすでに明確に示している」などと語った。

・ユーロ円も続落。ドル円の上昇につれた買いが先行すると、一時143.85円と日通し高値を付けたもののその後失速した。独インフレ率の伸びが鈍化したことで、ユーロ全面安の展開となり一時142.49円と日通し安値を更新した。
 なお、ユーロ豪ドルは一時1.5166豪ドル、ユーロNZドルは1.6778NZドル、ユーロカナダドルは1.3457カナダドルまで値を下げたほか、ユーロスイスフランは1ユーロ=1スイスフランのパリティ(等価)を割り込み、一時0.9966スイスフランと2015年1月以来7年5カ月ぶりの安値を更新した。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は3日ぶりに反発。FRBによる金融引き締め加速が景気悪化を招くとの懸念から売りが出たものの、期末を控えて金融機関のリバランスに伴う株買いへの思惑が相場を下支えした。
 一方、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は小幅ながら3日続落した。

・米国債券相場で長期ゾーンは続伸。独インフレ率の伸びが鈍化したことで、欧州債相場が上昇すると米国債にも買いが波及。FRBによる金融引き締め加速が景気悪化を招くとの懸念から、相対的に安全資産とされる米国債の買いを誘った面もあった。

・原油先物相場は4日ぶりに大幅に反落。需給ひっ迫への警戒感が更に高まるなかで底堅く推移し、米エネルギー省(EIA)の週間石油在庫の発表後には114ドル台に乗せた。原油在庫は276.2万バレルの取り崩しだった。もっとも一巡後は一転して売り戻しが優勢に。先週末から上昇し続けていた後なだけに反動も大きく、109ドル台に入り込んで引けた。

・金先物相場は3日続落。1-3月期米GDPや同・個人消費の確定値が下方修正されると、安全資産とされる金に買い戻しが入った。もっとも為替相場でドル買いが対ユーロなどで進むと、割高感が生じたドル建ての金は上値を切り下げた。

(中村)

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