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10/01 11:10[ 印刷 ]   

【見通し】週間為替展望(ドル/ユーロ)-トランプ・ショックを警戒  

◆為替市場で米大統領選が鮮明なテーマに
◆トランプ大統領の可能性を金融市場は警戒
◆FOMCや日銀金融政策決定会合、ECB理事会の存在感薄れる
(国際金融情報部・谷口英司)

予想レンジ
ドル円 98.50-103.50円
ユーロドル 1.1000-1.1500ドル

10月3日週の展望

 米大統領選が為替市場のテーマとして鮮明になってきた。これまで荒唐無稽で傲慢な発言を繰り返してきたトランプ氏と、金の臭いの強いクリントン財団やメール問題で資質を疑問視されているクリントン氏との選挙戦が一段と熱を帯びてきた。トランプ氏に対する嫌悪感とクリントン氏に対する不信感が真っ向からぶつかり合って、支持率が変動している。

 市場参加者にとってどちらの候補がましであるかという点においては、クリントン氏が優勢といえる。トランプ氏はイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長を任期満了時点で交代させるとしており、金融市場を大きく変動させる可能性がある。投票日まで支持率の変動に右往左往させられることになるだろう。両候補とも老朽化したインフラに対する投資の必要性については合意しており、米株式市場は下支えされるという見方はあるものの、今回の大統領選に限っては、市場参加者の警戒感はいつになく強い。まさかの英国民投票の結果は記憶に新しい。まさかが続くならば年末の相場は荒れる。12月の米利上げ観測や、新たな金融緩和の枠組みを持ち出してきた日銀、量的緩和(QE)の拡大・延長が不可避であるとみられている欧州中央銀行(ECB)の動向は蚊帳の外に置かれそうだ。ただ、米大統領選が終わっても、各国の金融政策見通しが主役級のテーマに返り咲く可能性は低い。日銀は期待に働きかける金融政策をうやむやにし、時間をかせぐ体制を整えたようにしかみえない。ECBは仕方なく追加緩和を迫られているだけであり、株式の購入でも打ち出さない限り話題性は限定的。米連邦準備理事会(FRB)は利上げ見送りが基本方針であり、注目されているほどドル相場に響かない。

 荒れ相場のなかでいつも主役に躍り出るのは円である。円はなぜかリスク回避通貨の王様であり続けており、トランプ氏優勢の報道には機敏に反応するだろう。クリントン氏の健康状態も不安材料でしかない。強いドルを標榜する米大統領は強くなければならない。ドル相場の先行きは、どちらが大統領になろうとも乱気流が待ち受けているといえるかもしれない。ただ、低迷していた米国の輸出に回復の兆しがあるなかで、ドル安に振れるなら外需依存型の米企業にとっては思わぬ恩恵となるだろう。

 米大統領選でドルが乱気流に巻き込まれるとなると、ドルの代替通貨としてのユーロの存在にスポットライトが当たる。ドルの代わりをできるのはユーロだけである。昨年前半からレンジ相場を続けるユーロドルの起爆剤となるのだろうか。

9月26日週の回顧

 月末・四半期末相場のなか、ドル円は一時的なフローを背景に押し上げられた。トランプ氏とクリントン氏の討論会ではクリントン氏が優勢だったという見方はあるが、支持率からするとトランプ大統領の可能性はまだ十分にあり、トランプ・ショックの警戒感からドル円の上値は限定的。米金融当局者の発言や米経済指標は手がかりとならず。ユーロドルはこのところのレンジを維持し方向感は乏しかったが、5月以降の下降トレンドラインを再度試す場面があった。(了)
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10/01 11:10 週間為替展望(ドル/ユーロ)-トランプ・ショックを警戒

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10/01 05:36 恐怖指数VIXは13.29、前日比低下
10/01 05:26 ダウ平均は+164.70ドルの18308.15ドルで引け

10/01 05:17 ポンドオーダー=1.2900ドル 買い

10/01 05:11 豪ドルオーダー=0.7720ドル 売り

10/01 05:06 ユーロ円オーダー=115.00円 売り

10/01 05:01 ユーロオーダー=1.1290-300ドル 売り・ストップ

10/01 04:56 ドル円オーダー=102.00円 売り

10/01 04:50 CFTC(9/27現在) 円ロング増、ユーロショート減
10/01 04:38 30日のこれまでの要人発言
10/01 04:29 ダウ平均は堅調維持、18347ドル(+204)

10/01 04:18 NY原油先物11月限終値 48.24ドル +0.41

10/01 04:07 乖離ランク=ZAR円が1位に

10/01 03:57 米ダラス連銀総裁「低い金利は市場の現状を反映」
10/01 03:54 乖離3=ランド円 5・20日線かい離はともにプラス水準へ

10/01 03:44 乖離2=NZドル円 20日線かい離はマイナス幅縮小


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米ダラス連銀総裁

「低い金利は市場の現状を反映」

10/01 03:57

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中国人民銀

「元を安定した状態で維持」

09/30 20:26

要人発言

首相

「(新たな日銀政策枠組み)歓迎したい」

09/30 18:21

要人発言

日銀筋

「10年・25年超の国債買い入れ額を減額」

09/30 17:47

要人発言

伊中銀総裁

「(量的緩和、期限の)17年3月で終わらず」

09/30 16:35

要人発言

日銀総裁

「長期国債買い入れ額、増減する可能性も」

09/30 14:38

要人発言

石原再生相

「OPEC減産合意は輸入国にとってはネガティブ」

09/30 09:18

要人発言

麻生財務相

「OPECの減産合意について中期的な影響を注視」

09/30 08:49

要人発言

日銀総裁

「中央銀行は万能ではないことも事実」=追補

09/30 09:04

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103.40-50円 断続的に売り
103.00円 売り
102.50円 売り
102.00円 売り
101.38円 10/1 4:55現在(高値101.78円 - 安値100.75円)
100.50円 買い
100.00円 買い輸入・準公的系の買い観測、OP30日NYカット
98.80円 買い厚め
株価指標
国内終値
日経平均 16449.84 -243.87
日経平均先物 16390.00 -330.00
TOPIX 1322.78 -20.47
TOPIX先物 1318.50 -27.50
東証2部指数 4426.12 -12.82
JASDAQ 2511.42 -7.30
マザーズ 948.17 -9.98
ドル/円 101.02 -0.01
ユーロ/円 113.36 -0.01
10年国債 -0.08 0.00
2年国債 -0.28 +0.01
09/30 15:17 更新
国内出来高
東証1部 1819580 2046111
東証2部 77120 15449
09/30 15:17 更新
アジア(終値)
ハンセン 23297.15 -442.32
上海総合 3004.70 +6.22
加権(台湾) 9166.85 -104.05
韓国総合 2043.63 -25.09
ST(シンガポール) 2869.47 -16.24
SET(タイ) 1483.21 -8.22
VN(ベトナム) 685.73 -2.82
ジャカルタ総 5364.80 -67.15
ASX200(豪) 5435.92 -35.34
SENSEX(印) 27865.96 +38.43
10/01 05:28 更新
欧州・東証・アフリカ(終値)
FT100(英) 6899.33 -20.09
CAC40(仏) 4448.26 +4.42
DAX(独) 10511.02 +105.48
MIB(伊) 16401.00 +62.22
ユーロ・ストック 3002.24 +10.66
SMI(スイス) 8139.01 -25.19
MICEX(露) 1978.00 -18.12
イスタンブール 76488.38 -588.42
アフリカ全株 51949.83 -748.75
タダウル全株 5623.34 +88.91
10/01 05:28 更新
北米・中南米(終値)
NYダウ 18308.15 +164.70
SP500 2168.27 +17.14
ナスダック総合 5312.00 +42.85
TS300(加) 14725.98 -28.57
ボルサ(メキシコ) 47245.80 -426.27
ボベスパ(ブラジ) 58367.05 +16.48
メルバル(アルゼ) 16675.68 -67.75
10/01 05:28 更新
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