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12/03 11:10[ 印刷 ]   

【見通し】週間為替展望(ドル/ユーロ)-FOMCに向けたドル買い継続  

◆ドル続伸予想、FOMCの利上げ観測背景にドル買い優勢
◆FOMCの追加利上げは織り込み済み、焦点は2017年の利上げ時期
◆ユーロは経済的・政治的要因で下落トレンド継続
(国際金融情報部・山下政比呂)

予想レンジ
ドル円  112.00-117.00円
ユーロドル 1.0200-1.0700ドル

12月5日週の展望
 
 ドル円は上昇を予想する。ドル円はトランプ次期米大統領の経済政策、トランプノミクス(大型減税、大規模インフラ投資、規制緩和)への期待感、及び12月13-14日の米連邦公開市場委員会(FOMC)での追加利上げ観測を背景にドル買いが優勢な展開となっている。12月の季節要因として、米国企業が米国へ利益送金することによるドル買い需要もあり、ドル買い圧力が優勢な展開となっている。上値のめどは、2015年の高値125.86円から2016年の安値99.02円までの下落幅のフィボナッチ・リトレースメント61.8%戻しである115.61円。
 
 トランプ次期米大統領は、財務長官に米投資銀行ゴールドマンサックス出身のムニューチン氏を任命すると報じられた。トランプノミクスがモデルとするレーガノミクスでは、ウォール街出身の財務長官リーガン氏の主導の下、長期金利上昇(10年米国債利回り15.82%)、ドル高相場(ドル円高値278.50円)が現出した。トランプノミクスの下でも、ウォール街出身の財務長官の下、米国長期金利の上昇とドル高相場が再現されるのではないかとの思惑が強まりつつある。しかしながら、トランプノミクスを先取りするトランプ・ユーフォリアの年内の目安は、FOMCで追加利上げが決定された時、すなわち、「思惑(噂)で仕掛けて、事実で手仕舞え」の格言通りのシナリオが想定される。トランプ・ユーフォリアでのドル買い相場を主導してきたヘッジファンド勢などの投機筋も、クリスマス前のこのタイミングでの手仕舞いが警戒される。
 
 ユーロドルは下落を予想する。トランプノミクスへの期待感から米国債利回りが上昇していること、12月13-14日のFOMCでは追加利上げがほぼ確実視されていること、12月8日の欧州中央銀行(ECB)理事会では資産購入プログラムの継続が予想されていることで、欧米金利差は拡大傾向にある。また、英米を席巻したポピュリズム(大衆迎合主義)、脱グローバリズムの嵐が、来年のドイツ総選挙、フランス大統領選挙に向けて欧州大陸で吹き荒れる可能性もあり、ユーロは経済的にも政治的にも売り圧力が強まることが予想される。

11月28日週の回顧

 ドル円は堅調。30日の石油輸出国機構(OPEC)総会への警戒感からリスク回避の円買い戻しで111.36円まで下落したものの、OPEC総会で減産合意となったことで、リスク選好地合いのドル高・円安となり114円後半まで上昇した。ドル円は、トランプ次期米大統領の経済政策、トランプノミクスへの期待感、12月のFOMCでの追加利上げ観測を背景としたドル買いが優勢な展開となった。ユーロドルは、30日のOPEC総会前に1.06ドル後半まで反発した後、トランプ・ユーフォリアによる米国債利回りの上昇を受けた米欧金利差の拡大、12月4日のイタリアの国民投票への警戒感から1.05ドル半ばまで下落した。ユーロ円は、ドル円の動きに連動する形となり、118円半ば121円半ばまで上昇した。
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12/03 10:37 株式明日の戦略-出遅れ株が挽回、来週は警戒売りを吸収し堅調か
12/03 08:11 NY株式サマリー(2日)=まちまち 金融に利益確定売り

12/03 07:30 FF金利織り込み度=12月2日現在

12/03 07:25 NY債券・2日=反発、強弱まちまちの米雇用統計で
12/03 07:10 2日レンジ ドル円113.33-114.21円

12/03 07:09 2日のこれまでの要人発言
12/03 07:01 ■NY為替・2日=ドル安、強弱まちまちの米雇用統計で
12/03 06:50 高金利・エマージング各国の政策金利-12/2

12/03 06:49 CME225先物は大阪取引所比で上昇、18365で引け

12/03 06:39 主要各国の政策金利-12/2

12/03 06:32 恐怖指数VIXは14.12、前日比上昇
12/03 06:23 ダウ平均は-21.51ドルの19170.42ドルで引け

12/03 06:18 主要通貨の実効相場(1日)

12/03 06:10 CFTC(11/29現在) 円ロングは解消され円ショートに
12/03 06:04 ポンドオーダー=1.2750ドル 売り

12/03 05:59 豪ドルオーダー=0.7550ドル 売り

12/03 05:52 ユーロ円オーダー=120.50円 買い

12/03 05:44 ユーロオーダー=1.0700ドル 売り

12/03 05:36 ドル円オーダー=113.00円 買い

12/03 05:31 乖離ランク=ポンド円が首位を維持

12/03 05:23 乖離3=ポンド円 5・20日線かい離で上げ過ぎ

12/03 05:14 乖離2=NZドル円 20日線かい離はまだかなり上げ過ぎ

12/03 05:07 乖離1=ドル円 20日線かい離、上げ過ぎ感継続

12/03 04:56 NY原油・2日=利益確定の売りをこなして続伸
12/03 04:45 NY原油先物1月限終値 51.68ドル +0.62

12/03 04:35 2日の対ドル・リターン動向

12/03 04:24 NY金・2日=反発、ドル安が手がかり

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要人発言

英MPC委員

「インフレ期待の増大・継続、看過できない」=追補

12/02 21:52

要人発言

独財務相報道官

「ユーロ圏財務相、ギリシャ債務管理改善を議論」

12/02 21:44

要人発言

白井前審議委員

「トランプ氏成功で米金融政策正常化進むか」

12/02 11:39

要人発言

オランド仏大統領

「来年の大統領選には出馬しない」

12/02 04:13

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ダラス連銀総裁

「OPECの合意はエネルギー企業を支援する」

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官房長官

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ADB総裁

「トランプ政権の政策を判断するのは時期尚早」

12/01 10:08

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115.25円 売り
114.90-115.00円 断続的に売り厚め(115.00円 OPバリア観測)
113.69円 12/3 5:36現在(高値114.21円 - 安値113.33円)
113.00円 買い
112.50円 買い
株価指標
国内終値
日経平均 18426.08 -87.04
日経平均先物 18330.00 -70.00
TOPIX 1477.98 -5.29
TOPIX先物 1471.00 -11.50
東証2部指数 4854.38 -2.69
JASDAQ 2658.20 -10.24
マザーズ 907.02 -12.96
ドル/円 114.00 -0.10
ユーロ/円 121.85 +0.21
10年国債 0.04 +0.01
2年国債 -0.18 -0.01
12/02 15:17 更新
国内出来高
東証1部 2833400 3017848
東証2部 135040 32729
12/02 15:17 更新
アジア(終値)
ハンセン 22564.82 -313.41
上海総合 3243.84 -29.47
加権(台湾) 9189.49 -74.04
韓国総合 1970.61 -13.14
ST(シンガポール) 2919.37 -9.21
SET(タイ) 1501.66 -10.72
VN(ベトナム) 665.14 -1.40
ジャカルタ総 5245.96 +47.20
ASX200(豪) 5444.02 -56.22
SENSEX(印) 26230.66 -329.26
12/03 06:48 更新
欧州・東証・アフリカ(終値)
FT100(英) 6730.72 -22.21
CAC40(仏) 4528.82 -31.79
DAX(独) 10513.35 -20.70
MIB(伊) 17086.85 -11.48
ユーロ・ストック 3015.13 -15.85
SMI(スイス) 7784.01 +4.90
MICEX(露) 2121.87 +16.96
イスタンブール 73390.94 +871.09
アフリカ全株 49256.10 -670.90
タダウル全株 7093.66 +93.48
12/03 06:48 更新
北米・中南米(終値)
NYダウ 19170.42 -21.51
S&P500 2191.95 +0.87
ナスダック総合 5255.65 +4.55
TS300(加) 15052.52 +24.99
ボルサ(メキシコ) 44555.26 -329.60
ボベスパ(ブラジ) 60316.13 +809.59
メルバル(アルゼ) 16947.76 -94.22
12/03 06:48 更新
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