海外マーケットトピック－米企業、大半が価格転嫁でトランプ関税に対応
＜市場動向＞
・米国株式市場－ダウ5日ぶり反落、ナスダック3日続伸
・米債券市場－10年物国債利回り、4.35％に低下
・NY原油先物－7月限の終値は前営業日比0.56ドル安の1バレル＝62.85ドル
・NY金先物－8月限の終値は前営業日比22.1ドル高の1トロイオンス＝3399.2ドル
・CME225先物－大阪取引所の日中比で下落、37580円で引け
・VIX指数－17.61に低下 半導体株に買い続く
＜海外経済指標＞
・EIA石油在庫統計：原油は430.4万バレルの取り崩し
・5月米ISM非製造業景況指数 49.9、予想 52.0
・5月ADP全米雇用報告 +3.7万人、予想 +11.2万人
・米MBA住宅ローン申請指数（前週比） -3.9％、前回 -1.2％
＜海外の要人発言＞※時間は日本時間
・4日23:17 プーチン露大統領
「テロに賭ける者と誰が交渉するのか」
「キーウは平和を全く望んでいない。平和は権力の喪失を意味するからだ」
「攻撃が続く中でウクライナとの首脳会談や停戦の可能性には懐疑的」
・4日23:34 ラトニック米商務長官
「他国も協力し、関税交渉に応じることを期待している」
「米国の航空宇宙産業を守る」
・4日23:52 マックレム・カナダ銀行（中央銀行、BOC）総裁
「将来的な利下げの必要性についての発言はフォワードガイダンスではない」
「インフレには基調的な変動性があるため、1カ月分のデータに過度に注目したくはない」
「今後発表される2回のCPIを慎重に見極める方針」
「現在のカナダ経済は4月に示した複数のシナリオの中間に位置している」
・4日23:52 ロジャース・カナダ銀行（中央銀行、BOC）上級副総裁
「最近のカナダドル高がインフレに一定の影響を及ぼしている」
・4日23:54 シェインバウム・メキシコ大統領
「米国産鉄鋼への関税は製品価格の上昇につながる可能性」
「米国鉄鋼への関税導入を排除しない」
・5日03:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
「米経済活動は前回の報告からわずかに縮小した」
「半数の地区は活動がわずかに縮小したと報告し、3地区は横ばい、3地区はわずかに拡大した」
「すべての地区で経済と政策の不確実性が高まっており、これが企業や家計の意思決定に対するためらいと慎重な姿勢につながっている」
「製造業活動はわずかに低下した」
「消費支出に関する報告はまちまち」
「全体として、見通しは前回報告と変わらず、わずかに悲観的で不確実性が高い状態が続いている」
「一部の地区の報告では見通しが悪化した、他のいくつかの地区では見通しが改善したと報告」
「雇用は前回の報告からほとんど変わらなかった」
「賃金は引き続き緩やかなペースで伸びたが、多くの地区は賃金圧力が全般的に緩和していると報告」
「前回の報告以降、物価は緩やかなペースで上昇している」
「今後、コストと物価上昇ペースが加速すると予想する担当者が多数いるという報告があった」
「すべての地区の報告において、関税引き上げがコストと価格に上昇圧力をかけていることが示された」
＜一般ニュース＞
・米企業、大半が価格転嫁でトランプ関税に対応－ＮＹ連銀調査＝ロイター
・テスラの中国製ＥＶ販売、5月は前年比15％減 価格競争で苦境続く＝ロイター
・中国航空会社がエアバス機の大規模発注検討と報道、欧州首脳の訪中に合わせ＝ロイター
・サウジ、ＯＰＥＣプラスに大幅増産の継続要求－市場シェア回復目指す＝ＢＢＧ
・中国レアアース規制、自動車大手から懸念の声－部品不足で生産停止も＝ＢＢＧ
・マスク氏、トランプ減税への批判さらに強める－「葬り去れ」と投稿＝ＢＢＧ
・カナダ中銀、２会合連続で金利据え置き－利下げの必要性にも言及＝ＢＢＧ
・米国株式市場－ダウ5日ぶり反落、ナスダック3日続伸
・米債券市場－10年物国債利回り、4.35％に低下
・NY原油先物－7月限の終値は前営業日比0.56ドル安の1バレル＝62.85ドル
・NY金先物－8月限の終値は前営業日比22.1ドル高の1トロイオンス＝3399.2ドル
・CME225先物－大阪取引所の日中比で下落、37580円で引け
・VIX指数－17.61に低下 半導体株に買い続く
＜海外経済指標＞
・EIA石油在庫統計：原油は430.4万バレルの取り崩し
・5月米ISM非製造業景況指数 49.9、予想 52.0
・5月ADP全米雇用報告 +3.7万人、予想 +11.2万人
・米MBA住宅ローン申請指数（前週比） -3.9％、前回 -1.2％
＜海外の要人発言＞※時間は日本時間
・4日23:17 プーチン露大統領
「テロに賭ける者と誰が交渉するのか」
「キーウは平和を全く望んでいない。平和は権力の喪失を意味するからだ」
「攻撃が続く中でウクライナとの首脳会談や停戦の可能性には懐疑的」
・4日23:34 ラトニック米商務長官
「他国も協力し、関税交渉に応じることを期待している」
「米国の航空宇宙産業を守る」
・4日23:52 マックレム・カナダ銀行（中央銀行、BOC）総裁
「将来的な利下げの必要性についての発言はフォワードガイダンスではない」
「インフレには基調的な変動性があるため、1カ月分のデータに過度に注目したくはない」
「今後発表される2回のCPIを慎重に見極める方針」
「現在のカナダ経済は4月に示した複数のシナリオの中間に位置している」
・4日23:52 ロジャース・カナダ銀行（中央銀行、BOC）上級副総裁
「最近のカナダドル高がインフレに一定の影響を及ぼしている」
・4日23:54 シェインバウム・メキシコ大統領
「米国産鉄鋼への関税は製品価格の上昇につながる可能性」
「米国鉄鋼への関税導入を排除しない」
・5日03:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
「米経済活動は前回の報告からわずかに縮小した」
「半数の地区は活動がわずかに縮小したと報告し、3地区は横ばい、3地区はわずかに拡大した」
「すべての地区で経済と政策の不確実性が高まっており、これが企業や家計の意思決定に対するためらいと慎重な姿勢につながっている」
「製造業活動はわずかに低下した」
「消費支出に関する報告はまちまち」
「全体として、見通しは前回報告と変わらず、わずかに悲観的で不確実性が高い状態が続いている」
「一部の地区の報告では見通しが悪化した、他のいくつかの地区では見通しが改善したと報告」
「雇用は前回の報告からほとんど変わらなかった」
「賃金は引き続き緩やかなペースで伸びたが、多くの地区は賃金圧力が全般的に緩和していると報告」
「前回の報告以降、物価は緩やかなペースで上昇している」
「今後、コストと物価上昇ペースが加速すると予想する担当者が多数いるという報告があった」
「すべての地区の報告において、関税引き上げがコストと価格に上昇圧力をかけていることが示された」
＜一般ニュース＞
・米企業、大半が価格転嫁でトランプ関税に対応－ＮＹ連銀調査＝ロイター
・テスラの中国製ＥＶ販売、5月は前年比15％減 価格競争で苦境続く＝ロイター
・中国航空会社がエアバス機の大規模発注検討と報道、欧州首脳の訪中に合わせ＝ロイター
・サウジ、ＯＰＥＣプラスに大幅増産の継続要求－市場シェア回復目指す＝ＢＢＧ
・中国レアアース規制、自動車大手から懸念の声－部品不足で生産停止も＝ＢＢＧ
・マスク氏、トランプ減税への批判さらに強める－「葬り去れ」と投稿＝ＢＢＧ
・カナダ中銀、２会合連続で金利据え置き－利下げの必要性にも言及＝ＢＢＧ