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10/06 04:24[ 印刷 ]   

【見通し】週間為替展望(ドル/ユーロ)-米中通貨安戦争と米国債入札に要警戒  

◆ドル円は、米中貿易戦争の激化や米中通貨安戦争の勃発に要警戒
◆米国9月の財政赤字や米国債入札も懸念材料
◆ユーロドルは、イタリア財政赤字目標に対する欧州委員会の反応に注目
(為替情報部・山下政比呂)

予想レンジ
ドル円 111.00-116.00円
ユーロドル 1.1100-1.1600ドル

10月8日週の展望
 ドル円は伸び悩む展開を予想する。ドル円は、好調な米国経済を背景にした米10年債利回りの上昇、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が政策金利であるフェデラル・ファンド(FF)金利誘導目標が中立金利水準(3%)を超える可能性を示唆したことなどで114円台まで上昇している。
 ドル円の買い要因としては、FRBの金融政策正常化、米国を軸とした貿易戦争に対する有事のドル買い、トランプ政権の減税を受けた好調な米国経済と米国への資金還流(レパトリエーション)、日米株式市場の上昇基調を受けたリスク選好地合い、などが挙げられる。
 しかしながら、トランプ政権は、11月6日の米議会中間選挙に向けて保護貿易主義を打ち出しており、ドル安・低金利が望ましいと主張してきた。中国が米中貿易戦争の激化を受けて、人民元安を誘導し、米国債の売却に動き出していることで、米中通貨安戦争としての米国によるドル安誘導、すなわちドル売り介入の可能性が警戒されつつある。
 米国の2018年度会計年度(2017年10月-2018年9月)の財政赤字は、8月までの11カ月間で8981億ドルとなっており、11日に発表される9月の財政赤字を加えると、1兆ドルを超えるのは必至となっている。米国の「双子の赤字」(=経常赤字+財政赤字)の対国内総生産(GDP)比が6%を超えた場合、ドルが下落する傾向にある。現状は6%を超えており警戒される。さらに、最大の米国債保有機関のFRBが、金融政策の正常化により米国債の購入から売却に転じ、2位の中国も米中貿易戦争の激化を受けて米国債を売却しつつある。今週は、3年・10年・30年の米国債入札が予定されており、不調だった場合は、ドル売り要因となる。
 トランプ政権に対する懸念材料としては、トランプ大統領の脱税疑惑やロシアゲート疑惑の深刻化、カバノー連邦最高裁判事候補に対する米連邦捜査局の調査などが挙げられる。
 ユーロは軟調な推移か。イタリア政府の2019年の財政赤字目標(対GDP比2.4%)は、欧州連合(EU)の財政均衡化目標(3%未満)を順守出来たものの、欧州委員会が財政規律違反として拒否する可能性が警戒されており、ポピュリスト政権とEUとの協議が難航する可能性が高まっている。また、トルコの9月のインフレ率が前年比+24.52%に上昇したことで、トルコ通貨危機への警戒感は払しょくされないままとなっている。ユーロ円は、貿易摩擦や新興国通貨危機への警戒感から伸び悩む展開を予想する。

10月1日週の回顧
 ドル円は、パウエルFRB議長が中立金利水準を超える水準まで追加利上げする可能性を示唆したこと、中国が米国債を売却しているとの観測から米10年債利回りが3.23%まで上昇したことで、113.52円から114.55円まで上昇した。ユーロドルは、イタリア政府の2019年の財政赤字目標に対して、EUが財政規律違反として拒否するとの観測から、1.1628ドルから1.1464ドルまで下落した。ユーロ円は、132.46円から130.72円まで下落した。(了)

(松井)


11/19 21:00 19日の米イベントスケジュール(時間は日本時間)
11/19 20:54 NY株見通し-今週は上値の重い展開か 住宅関連の経済指標や消費関連の決算発表に注目
11/19 20:48 週足テクニカル・ドル円 サポート&レジスタンス

11/19 20:42 【要人発言】英首相報道官「ブレグジット交渉は非常に進展している」
11/19 20:41 19日外国為替市況(日銀公表分)
11/19 20:36 中国株サマリー(19日)

11/19 20:29 香港株サマリー(19日)

11/19 20:22 NY為替見通し=APEC首脳宣言断念がドルの上値抑える、今週は流動性悪化の恐れ
11/19 20:15 フィボナッチ(2)

11/19 20:10 フィボナッチ(1)

11/19 20:05 欧州外国為替市場概況・20時 ドル円、もみ合い
11/19 20:01 日経平均サマリー(19日)

11/19 19:56 【対円騰落率ランキング】

11/19 19:46 独10年債利回り、上昇幅縮小 0.382%前後で推移

11/19 19:37 英10年債利回り、低下に転じる 1.402%前後で推移

11/19 19:32 【要人発言】バルニエ首席交渉官「今はブレグジット交渉の最終的な段階」
11/19 19:26 ポンド円リアルタイムオーダー=145.50円 売り

11/19 19:18 豪ドル円リアルタイムオーダー=82.00円 買い

11/19 19:17 (スイス円)ピボット・レジスタンス(1)113.13に到達

11/19 19:15 【要人発言】伊副首相「独仏共同のユーロ圏予算案には反対する」
11/19 19:10 ルノー株は7.5%超下落、ドル円は112.68円前後 株価下落の影響に注目
11/19 19:00 【指標】9月ユーロ圏建設支出(前月比) +2.0%、前回 -0.5%ほか
11/19 18:53 ポンドリアルタイムオーダー=1.2900ドル 売り・超えるとストップロス買い、OP19日NYカット

11/19 18:45 【指標発表予定】19:00 9月ユーロ圏建設支出
11/19 18:40 豪ドルリアルタイムオーダー=0.7335ドル 売り

11/19 18:32 ユーロ円リアルタイムオーダー=129.20円 売り・超えるとストップロス

11/19 18:25 【要人発言】伊副首相「来年の伊予算について欧州委員会と協議する用意」
11/19 18:18 ユーロリアルタイムオーダー=1.1430ドル 売り

11/19 18:07 ゴーン会長逮捕報道も、ドル円・クロス円は堅調推移
11/19 18:06 (NZドル円)ピボット・サポート(1)77.157に到達


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11/19 18:25

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【要人発言】日銀総裁

「デフレの原因は金融政策以外にもあるが、中銀の責任は・・・」

11/19 13:59

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【要人発言】仏中銀総裁

「必要ならば、新たなTLTROを検討すべき」

11/19 13:35

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【要人発言】日銀総裁

「わが国の金融システムは安定性を維持していると判断」

11/19 13:21

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【要人発言】エバンズ米連銀総裁

「政策金利 3.25%まで引き上げが合理的」

11/17 03:24

要人発言

【要人発言】トランプ大統領

「中国製品に対しさらなる関税は不要かもしれない」

11/17 02:52

インフォメーション

「日本株/中国・香港株/ブラジル・インド株/日本・米国債券アウトルック(11/19週分)」

「日本株/中国・香港株/ブラジル・インド株/日本・米国債券アウトルック(11/19週分)」を配信しました。

「為替アウトルック(ドル/ユーロ・豪ドル/ZAR・ポンド/加ドル)(11/19週分)」

「為替アウトルック(ドル/ユーロ・豪ドル/ZAR・ポンド/加ドル)(11/19週分)」を配信しました。

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115.00円 売り・超えるとストップロス買い
114.50円 売り厚め、OP21日NYカット
114.30-40円 売り
114.20円 売り・超えるとストップロス買い
114.10円 売り厚め
114.00円 売り・超えるとストップロス買い、OP19・21日NYカット
113.80円 売り
113.50円 OP21日NYカット
113.40円 売り
112.90円 11/19 6:36現在(高値112.90円 - 安値112.69円)
112.50-60円 断続的に買い(112.50円 OP21日NYカット)
112.20円 買い
112.00円 買い厚め・割り込むとストップロス売り巣
111.70-80円 断続的に買い
111.50円 買い・割り込むとストップロス売り
111.00円 買い厚め
株価指標
株式 商品他
国内終値
日経平均 21821.16 +140.82
TOPIX 1637.61 +8.31
東証2部指数 7308.31 +28.65
JASDAQ 3525.32 +9.39
マザーズ 976.90 +28.58
ドル/円 112.77 -0.05
ユーロ/円 128.57 -0.20
10年国債 0.09 -0.01
2年国債 -0.15 0.00
11/19 15:28 更新
国内出来高
東証1部 1286460 2136788
東証2部 93540 31330
11/19 15:28 更新
アジア(終値)
ハンセン 26183.53 +80.19
上海総合 2679.11 +10.94
加権(台湾) 9797.09 -29.37
韓国総合 2092.40 +4.34
ST(シンガポール) 3083.60 +29.07
SET(タイ) 1635.00 -3.83
VN(ベトナム) 898.19 +1.04
ジャカルタ総 6012.35 +56.61
SENSEX(印) 35457.16 +196.62
11/17 09:21 更新
欧州・東証・アフリカ(終値)
FT100(英) 7013.88 -24.13
CAC40(仏) 5025.20 -8.42
DAX(独) 11341.00 -12.67
MIB(伊) 18878.31 -27.05
ユーロ・ストック 3180.74 -9.57
SMI(スイス) 8907.39 +37.36
イスタンブール 93616.45 +319.61
アフリカ全株 52096.04 -50.00
11/17 09:21 更新
北米・中南米(終値)
NYダウ 25413.22 +123.95
S&P500 2736.27 +6.07
ナスダック総合 7247.87 -11.16
TS300(加) 15155.50 +10.62
ボルサ(メキシコ) 42319.27 +868.62
ボベスパ(ブラジ) 88515.27 +2542.21
メルバル(アルゼ) 31109.25 +635.43
11/17 09:21 更新
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